Девочка Энни живет со своей бабушкой и собачкой Бозо на самой опушке леса. Бабушка всегда предупреждала, что нельзя подходить к радуге. Но девочка не послушалась и они с Бозо превратились в два крошечных существа, а за спиной у них выросли крылья. Теперь им предстоит долгое путешествие домой…