У кнізе чытачы сустрэнуцца з фальклорным героем Несцеркам, павандруюць з хлопчыкам Андрэйкам ля маляўнічага Зэльвенскага вадасховішча і па экзатычнай Італіі, акунуцца ў смехапад жартаў, усмешак і смяшынак, дакрануцца да чароўнага свету казак і загадак.