Доктор Каррабелиус – известный иллюзионист и дрессировщик, чревовещатель и заклинатель змей. Его обожают мальчишки всех городов, куда приезжает цирк. Великий артист может проглотить шпагу, сделать яичницу в шляпе и научить собаку говорить...