Черное колдовство и злоба мачехи обрекают Элизу и ее одиннадцать братьев, превращенных в лебедей, на жизнь, полную лишений. Но добрая Фея Моргана подсказывает принцессе рецепт избавления братьев от подлого заклятья. Девушка принимает обет молчания и берется за нелегкий труд.