Нафаня на день рождения подарил Кузьке волшебную азбуку, учиться с которой – одно удовольствие. Не простая ведь азбука, а с картинками! Да еще сама и буквы называла: сиди, запоминай. Почти все буквы изучили Кузька с Нафаней, одна осталась – последняя. И азбука исчезла. Друзья отправляются на поиски. Впереди их ждут Говорящий Камень и озерное чудище, ледяной мост и борьба со смерчем и, наконец, возвращение домой.