Из года в год Маленький дед Мороз всегда первым украшает елку и готовит подарки. Вот и теперь он идет к соседу за сахарной пудрой для новогоднего печенья. Но Маленький дед Мороз обнаруживает, что в деревне снова пусто: все большие Деды Морозы собрались в доме Главного Деда Мороза и что-то таинственно обсуждают. Мало того, что его туда не пускают, так еще и смеются за закрытой дверью. «Пусть они лопнут от смеха!» – решает Маленький Дед Мороз и отправляется в лес. Уж там-то найдутся настоящие друзья, которые его поддержат!